巴西绿色氢能：从承诺到经济和工业现实

作者：费尔南多·卡内佩莱教授（圣保罗大学）2025年7月

巴西绿色氢能：从承诺到经济和工业现实

我们正处于巴西能源和工业议程的关键时刻。在全球范围内，追求能源安全和供应链韧性的浪潮汹涌澎湃，清洁能源转型不再仅仅是环境议题，而已成为现代地缘政治的核心支柱。随着第30届联合国气候变化大会（COP30）即将在贝伦召开，世界的目光投向巴西，这不仅因为它是重要生态系统的守护者，更因其在新去碳经济中潜在的领军地位。这一局面对我们施加了双重压力：一是国际市场对脱碳的外部需求压力，二是国内对再工业化、创新和能源安全的内部需求压力。

在此背景下，没有哪个话题比绿色氢能（H2V）更能体现我们的潜力与挑战。多年来，我们不断讨论巴西的比较优势：低碳电力结构、丰富的太阳和风能资源、广袤的国土。将这些自然资源转化为全球绿色氢能领导者的承诺，催生了无数合作谅解备忘录和国际会议。今天，问题已非“巴西能否成为领导者”，而是“如何将承诺转化为工业与经济现实”。绿色氢能不应被视为单纯的商品，而是一种“分子平台”，是构建新型高端产业生态系统的基石。潜力研究的时代已被执行的紧迫感取代。成功关键在于务实的策略，聚焦规模化、成本、市场开发、基础设施，尤其是建立具有竞争力的价值链。

规模挑战与成本竞争力

绿色氢能的可行性首先是规模的博弈和成本的谜题。关键指标是“单位氢气成本”（LCOH），它涵盖了可再生电力成本、电解槽资本支出（CAPEX）、运营维护成本（OPEX）以及工厂的容量因子。巴西的双重优势尤为突出：不仅可再生能源价格低廉，尤其是东北地区的风电容量因子全球领先，使得昂贵的电解槽能全年高效运转，从而摊薄固定成本，提升单位产氢效率。

然而，电解槽的资本成本依然是最大障碍。技术选择（成熟的碱性电解槽ALK、灵活的质子交换膜PEM或新兴固态氧化物SOEC）涉及不同成本、效率及对铂和铱等关键矿产的依赖。目前全球电解槽供应链集中于中国和欧洲，使巴西初期项目面临价格波动和物流瓶颈风险。2024年通过的《氢能法律框架》（第14.948号法案）为释放数百亿元投资提供了法律保障。巴西国家经济和社会发展银行（BNDES）不仅要提供直接融资，更应作为催化剂，运用混合融资和担保机制吸引仍持观望态度的国内外私募资本。2025年，将见证北至佩塞姆港（Pecém，CE）和南至阿苏港（Açu，RJ）等港口综合体首批大型项目迈向最终投资决策。

市场建设：内需支柱与全球展示

绿色氢能的市场战略必须双管齐下，兼顾出口雄心和强劲的国内需求。

出口市场是吸引重大投资的“橱窗”。欧盟在新规下不仅采购氢气，更购入符合严格“非生物可再生燃料”（RFNBOs）标准的产品，要求额外性、时间和空间相关性等认证体系。这对巴西而言，不仅是技术与行政挑战，更意味着必须发展完善的“绿色证书”体系。将绿色氢气转化为更便于运输的绿色氨和绿色甲醇，是切实可行的路径，尽管带来成本增加和效率损失。面对智利、澳大利亚、中东等潜力强劲的竞争对手，速度和竞争力至关重要。

但真正支撑产业的是国内市场。依托稳定可预期的内需，有效规避汇率和地缘风险，是战略智能的体现。绿色氢能在本土产业去碳化中潜力巨大。对依赖进口数十亿美元氮肥的农业，国产绿色氨是粮食安全的保障，降低对天然气价格波动的暴露。对钢铁业，绿色氢能在直接还原铁（DRI）工艺中应用可生产高附加值的“绿色钢铁”，全球需求不断增长。近期设立的低碳氢能发展计划（PHBC）及其税收激励，正是推动该转型的有力工具，同时为未来合成燃料在航空和海运领域的应用铺路。

新型能源的物流挑战

氢气分子虽小且能量密集，却极难储存和运输。大规模氢能经济的“阿基里斯之踵”或许正是物流基础设施。将东北产区的氢能输送到东南工业中心或出口港口，需进行史无前例的物流体系重塑。

现有天然气管网适配面临诸多技术难题，如氢脆效应令钢管易碎，且需新增压缩站。构建全新“氢管网”是长期理想方案，然投资巨大且建设周期长达数十年。这推动了基于“枢纽”或“集群”模式的初期发展战略。佩塞姆和阿苏等港口不仅是装运点，更正发展成为集成生态系统，集海上风电、氢气生产、氨等衍生品合成及毗邻钢铁、水泥、化工产业消费于一体。共址模式降低长距离运输需求，创造规模经济与范围经济，优化全产业链。盐穴等地质储存方案亦需积极探索，保障供应稳定。

价值链建设：从商品到技术主权

巴西最大的风险是满足于作为低附加值绿色分子商品的“新殖民地”角色。太阳能面板产业的教训犹在眼前：我们成为了技术进口大国。这次不能重蹈覆辙。21世纪工业政策的核心战略机会，在于绿色氢能产业链的本地化和加厚。

这要求通过明确且持续的政策，积极推动高端关键零部件制造，如电解槽、燃料电池、储氢罐及控制系统。政府应利用采购力量和激励项目（如PHBC）设定本地化内容和技术转让目标，吸引全球制造商落地，同时扶持本土企业参与竞争。掌握核心技术不仅降低氢气最终成本，减少外部冲击风险，更创造高技能就业机会，将巴西打造为设备和工程服务出口国。与此同时，全国范围内的人才培养动员势在必行。需要一代具备氢能专业知识的工程师、化学家、技术员和安全专家，需产业、政府及学研机构史无前例的协同努力。

结语

2025年中期的巴西，正站在能源和工业新时代的门槛上。关键基础已奠定：法规框架确立，规模项目融资到位，市场战略已定。现在是无情执行、协调与长远规划的时刻。将绿色氢能潜力转化为工业经济现实，是时代赋予我们的使命，是可持续再工业化的独一无二机遇，是确保在新一轮能源地缘政治中持久主导地位的关键。道路虽复杂，技术和资金挑战重重，但停滞不前将是史无前例的历史性错误。建设未来需全民族共识与坚定决心，最终将潜力转化为繁荣与影响力。

巴西绿色氢能：从承诺到经济和工业现实